随着我国汽车行业的迅速发展,汽车保有量逐年提升,平均车龄逐年延长,汽车后市场尤其是汽车维保市场迅猛发展,问题也愈发突显。值得注意的是,新能源汽车后市场行业将在不断的融合和竞争中快速发展。
我国汽车维修保养行业发展历程较短,从90年代私家汽车消费兴起至今,经历了四个发展阶段:即90年代的萌芽阶段、2000-2008年的发展阶段、2009-2015年的增长初期以及2016年至今的增长后期四个阶段,目前中国已成为全球最大汽车后市场之一。
政策支持与信息化监管加强
为激发维修保养市场活力,国家取消了机动车维修经营许可制,转为备案制,并打破备件渠道垄断,建立公平公正的竞争环境,为维修保养的模式创新及资本进入打下政策基础。
在《机动车维修管理规定》交通运输部令2019年第20号中明确,取消维修许可,实施机动车维修备案制度。严禁设置备案前置条件,严禁通过变相许可实施备案,严禁向机动车维修经营者收取备案相关费用,严禁要求机动车维修经营者提供《规定》以外的其它材料。通过打破维修配件渠道垄断,鼓励原厂备件流通;允许授权企业向非授权企业转售原厂备件;鼓励使用同质配件维修汽车;推进维修配件追溯体系建设试点;鼓励维修企业与电商协同、融合发展的五大举措,打破对备件渠道的垄断,建立公平竞争环境。
我国维保产业市场集中度较低
根据交通运输部数据,目前全国一二三类注册维修企业共有40多万家,其中非4S店37万家以上,行业集中度极低。在汽车零配件领域,我国有各类汽车配件经销商50余万家,但尚未形成全国性连锁经营的汽车配件市场,市场布局分散。不断攀升的汽车保有量和平均车龄保证了中国后市场持续的增长潜力,维保市场容量维持可观增长,预计2025年可达1.7万亿规模。
中国车市已进入存量市场,在繁杂冗长的汽车后市场产业链中,维保业务呈现刚需、周期性特点。但中国汽车维保市场发展历史较短,可以说是刚刚起步,市场潜力巨大。
随着维保市场的逐步发展,上汽集团、北汽集团、广汽集团等诸多整车企业纷纷开设汽车维修保养的连锁体系,逐步进入汽车后市场。
除了传统整车企业外,诸如京东、阿里、腾讯等在内的互联网企业也纷纷跨界进入汽车后市场,京东成立了“京车会”、阿里布局“天猫车站”、腾讯领投途虎养车4.5亿美元等。
京东—“京车会”:2012年,京东开始涉足汽车用品领域。2018年5月,京东正式发布“京车会”汽车维修门店业务,通过对外合作模式,接入线下汽车维修门店。2019年12月,正式宣布推出京东京车会2.0智慧门店。截至2020年,京东京车会已经在全国31个省、自治区、直辖市的120余个城市签约门店逾千家,遍布全国主要城市和部分二、三、四线城市。
途虎养车:2011年,创立于上海。2018年9月,入驻中国消费者协会电商消费维权直通车(绿色通道)平台,成为中消协电商直通车平台23家入驻企业之一。截至2020年,途虎养车宣布的注册用户达4500万,已覆盖全国22.5%的车主。
维保行业盈利模式分析
维保行业主要的盈利模式有两种:连锁经营&电商和传统经销商模式,当前连锁电商模式增速较快。
连锁电商目前主要由互联网背景的企业所主导,且普遍的发展路径都是从价值链当中的电商平台开始切入,并与此同时向上游和下游完成价值链整合。利用电商渠道的规模优势结合少量核心品类快速实现规模效应,迅速超越传统线下渠道成为头部渠道,此外随着规模效应的不断深化,利用自身品牌构建代工产品线,进一步降低零配件成本,快速成为市场上最具价格竞争优势的企业。此外,向下游整合方面,互联网企业拥有更强的数字化及线上获客能力,相比传统行业属性背景的企业普遍拥有一些核心差异化能力。
4S店维保所代表的传统维保行业,市场份额在逐渐降低,目前主要的盈利原因在于维保技术与标准、完善的配件供应链体系、标准服务流程、已有客源的数据沉淀积累。