12月30日,沃太能源股份有限公司(下称“沃太能源”)在上海证券交易所递交招股书,准备在科创板上市。本次冲刺科创板上市,沃太能源计划募资10亿元,中信证券为其保荐机构。
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按照计划,沃太能源将其中的4.30亿元用于年产7万套新能源储能系统项目,2亿元用于年产4000套工商业储能系统智能制造产业园项目,1.40亿元用于研发中心建设项目,2.30亿元用于补充流动资金项目。
天眼查信息显示,沃太能源成立于2012年,前称为沃太能源南通有限公司,位于江苏省南通市。目前,该公司的注册资本为8999.083万元,法定代表人为袁宏亮,股东包括袁宏亮、亿纬锂能(SZ:300014)、赛天投资、高瓴等。
据招股书介绍,沃太能源自成立以来专注于储能产品的研发、生产和销售,是一家储能系统提供商。根据埃信华迈(HIS Markit)数据统计,在全球户用储能系统领域,按发货容量计算,该公司2021年度市场占有率排名中国第四、全球第六。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,沃太能源的营收分别为2.48亿元、3.70亿元、8.04亿元和6.86亿元,净利润分别为1004.20万元、3013.82万元、5658.58万元和4876.13万元,扣非后净利润分别为798.40万元、2516.00万元、4746.33万元和4274.01万元。
据介绍,沃太能源的主要产品包括户用储能系统及部件和工商业储能系统及部件。报告期内,沃太能源来自户用储能系统及部件的收入分别为2.01亿元、3.16亿元、6.85亿元和6.28亿元,占主营业务收入的比例分别为81.12%、85.43%、85.25%和91.67%。
招股书显示,沃太能源的产品以境外销售为主,主要销往德国、澳大利亚、英国等多个国家和地区。报告期内,沃太能源来自境外的收入分别为2.29亿元、2.99亿元、5.81亿元和4.44亿元,占主营业务收入比重分别为92.21%、80.98%、72.23%和64.83%。
报告期各期末,沃太能源的应收账款净额分别为5270.52万元、7315.85万元、3.04亿元和3.65亿元。报告期内,该公司应收账款规模增长较快。这意味着,沃太能源存在应收账款坏账风险。
报告期内,沃太能源的研发费用分别为1280.17万元、2258.75万元、4492.53万元和3382.79万元,占同期营业收入比重分别为5.16%、6.11%、5.59%和4.93%。截至招股书签署日,沃太能源拥有发明专利20项,实用新型专利80项,外观设计专利47项。
据智慧芽数据显示,沃太能源共有156项专利申请信息,其中发明专利83项,占比53.21%。通过算法分析,沃太能源的专利布局主要专注在储能系统、储能电池、逆变器、控制器、动力电池等技术领域。
沃太能源在招股书中表示,该公司的股权结构较为分散。本次上市前,袁宏亮为沃太能源的控股股东及实际控制人,其合计控制该公司32.0456%的股权。当前,袁宏亮也是沃太能源的董事长。
据介绍,袁宏亮直接持有沃太能源16.8057%的股权,南通清能、南通千泓和南通万泽分别持有公司11.1992%、2.5912%和1.4495%的股权,袁宏亮作为南通清能、南通千泓和南通万泽的执行事务合伙人,通过三个持股平台间接控制该公司15.2399%的股权。
此外,亿纬锂能持股9.71%,无锡赛天持股7.88%,宁波晨晟创投持股4.25%,润峡招赢持股4.05%,高瓴投资持股3.99%,南通百润持股3.94%,PLATINUM持股3.89%,宁波燕园创投持股3.86%,董事、总经理王珺持股3.04%。
据招股书披露,SPRINGLEAF、汇创投资、联康创投、TRUE LIGHT、率先永锋创投于2021年12月成为沃太能源的股东,对应的成本为33.28元/股。
原文标题 : 沃太能源冲刺上市:亿纬锂能、高瓴均为股东,收入主要来自境外