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【速看料】不敢想,近乎腰斩,出尽风头的汽车行业新贵,迎来“至暗时刻”

时间:2023-05-05 15:10:47       来源:新能源大爆炸

这是新能源大爆炸的第631篇原创文章。文章仅记录《新能源大爆炸》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。

4月份的上海车展,新能源汽车成了绝对的主角,无论是各大新势力,还是有点追求的燃油车巨头,都纷纷秀出了自己的肌肉,各种新车型闪亮登场,然而是骡子是马,消费者说了算。4月份各大新能源厂商的销量就提供了观察哪些厂商是真肌肉、哪些是假肌肉的窗口。

01强者恒强


【资料图】

一直以来,广汽埃安都是新能源汽车行业的守门员,但过去几个月已经越来越有变成前锋的迹象了,4月份同样如此,销量再次突破4万,达到了41012辆,环比增加2.5% 。

虽然埃安一直被市场诟病为网约车,但客观讲,不说它的销量中私家车占比已经越来越高,有数据显示AION S的私家车客户比例已经超过50%,AION Y 更是超过80%,就说是网约车吧,要想借此达到每个月4万以上的销量也是极难的。

今年前四个月,埃安已经完成了12.13万辆的销量,同比增长120%,实现今年60万销量的目标概率是极大的。

基本上,今年埃安的销量增长没有多大问题,它的隐忧反而是明年,因为今年广汽埃安谋求上市,基本是没问题的,上市前冲冲销量,卖个好价钱,已经是基操了,关键是冲完销量后后面能否保持,最怕的就是像零跑那样,上市前和上市后,简直是冰火两重天。

4月份销量表现可以跟埃安相比的就是理想了,今年的理想无疑出尽了风头,4月份更是每周都出了销量数据,成绩亮眼,几乎把同为新势力的小鹏和蔚来,甚至绝大多数新能源汽车厂商,衬托得黯淡无光。

4月份,理想卖了25681辆,同比增长516.3%,环比增长23%,这不仅是理想连续2个月交付量超过2万辆,而且4月份再次创下了历史单月销量新高!今年前四个月,理想的累计交付量已经逼近了8万辆,要知道理想单车均价可是超过30万,按价格段而言,无疑属于豪华车型了。

竟然能取得如此的成绩,关键还是国产车,只能说新能源汽车确实就是中国汽车工业的历史性机会,而且理想的造车理念真正戳中了用车群体的G点。

很多车评人口中的驾驶体验,反而绝大多数普通老百姓最不看重,舒适才是硬需求,也就是空间和内饰、配置等才是用户真正看重的。

相比大放异彩的理想,同为三大新势力阵营的小鹏和蔚来就黯淡多了,尤其是蔚来,4月份更是惨不忍睹。

02难兄难弟

小鹏4月份交付了7079辆,相比3月的7002辆并没有明显的增长,但由于此前太过拉垮,至少新能源大爆炸认为还是凑合的。

这个销量中,主力主要是P7i,不得不说P7真是小鹏汽车的福将,公司几乎是靠着P7活下来的,虽然此次改款外形几乎没有变化,但配置的提升还是让P7i充满了竞争力。

此前小鹏官方的说法是P7i的订单非常不错,但4月份增量并不明显,要不就是此前的订单表现不错是跟前几个月相比,要不就是供应链掣肘了。

P7i稳住基本盘,G6又马上出来,加上比较领先的自动驾驶系统逐步铺开,小鹏汽车还是值得期待的,至少没有很多人认为它已死那么悲观。

人类的幸福和不幸,往往都来自于比较,关键是怎么比,这个道理几乎是普适性的。

就比如小鹏汽车,虽然4月份的销量和理想相比,就是个辣鸡,但由于前几个月太拉垮了,能有7000多,竟然也觉得不错了。而此前蔚来基本都在1万以上,4月份销量出来,一下子让人有雪崩的感觉。

4月份蔚来仅仅交付了6658台,其中,SUV交付1713台,轿车交付4945台,相比3月的10378辆,直观感觉像腰斩了。

蔚来究竟怎么了,这是很多人都想问的,关于这个问题,此前新能源大爆炸也讲过,主要原因有两点:蔚来想以领先的产品和换电等优质服务打造品牌溢价的战略,但遭遇行业内卷,战略有失效嫌疑,加上公司的执行力不如野心。

尤其是蔚来的执行力是个大问题,近期的销量下滑可以说是换代的原因,但蔚来的更新换代速度也未免太过拉垮了。此外,在上海车展上,之前网友非常期待的ET5旅行版也没能如期而至。

不解决执行力的问题,蔚来后续还要遭遇其他新困境。

03深蓝崛起

哪吒汽车4月交付11080台,虽然跟公司之前的表现比不算多好,但4月份新势力中,也就它和理想两个破万了,也算是表现不错。

不过考虑到哪吒要为上市冲量,有多少水分实在难说,继续边走边看吧。

一朝被蛇咬十年怕井绳,零跑汽车上市前后的销量表现,让新能源大爆炸对它的意见还是比较大的,但客观讲,4月份零跑汽车销量表现还不错,交付了8726台新车,环比提升41%,而且C系列车型,包括C01和C11,销量占比已经超过83%,也就是廉价的零跑T03只占总销量的不到20%!

在内卷得厉害,尤其是4月份各种新能源汽车和燃油车都降价竞争的情况下,以性价比为标签的零跑C系列能有如此表现,也真心算不错了。

虽然一季度又亏了11亿多,但行业就是如此惨烈,先在用户心智中占个角落,熬下去才有最终留在牌桌的机会,至少后面可以通过出海的方式去卷别人,胜算还是很大的。

极氪4月交付8101辆,同比增长279%,环比增长21.6%。前四个月累计交付新车23335辆,自上市后,累计交付已经超过10万辆。应该说4月份表现还不错,不过话说回来,据新能源大爆炸的草根观察和调研,极氪和吉利在营销上砸得可不少,考虑到这个因素,这个销量究竟算好还是差,似乎也值得商榷。

上个月极氪第三款车型极氪X正式上市,新车售价18.98万起,市场对此寄予厚望,但不管怎么说,背靠有钱的爸爸,随着车型越来越完善,极氪还是看点十足的。

深蓝汽车4月交付新车7756辆,考虑到深蓝汽车只有一款深蓝SL03在售,这个销量还是相当不错的,基本意味着深蓝SL03已经获得了市场的认可。

此前很多小伙伴问leo如何看待长安汽车在新能源汽车行业的表现,leo一直表示很看好,主要就是看了深蓝SL03的产品力,以及在营销上的投入,说明了长安在新能源汽车上的决心,这个是非常关键的,好在现在深蓝确实初步跑出来了。

接下来,随着深蓝S7也开始上市,长安的新能源汽车业务也许会有更大的惊喜。

如果说深蓝的表现在新能源大爆炸的预期之内,过去几个月的极狐算得上惊喜了,死而后生的惊喜。4月份极狐交付新车1812辆,虽然绝对值很小,但已经连续三个月同比增幅超过50%。

新能源大爆炸此前追踪过北汽蓝谷,一度担心极狐是不是会被集团抛弃,选择重新再来,好在极狐的产品力还是慢慢凸显出来了,新管理层的努力还是慢慢有了回报。

04比亚迪300万不成问题

最后大头自然还是比亚迪的,4月份销量再次突破20万辆,总共卖了20.95万辆,同比增长98.6%,1-4月份,比亚迪累计销量为75.74万辆,300万辆的年目标完成率为25.2%。

对于这个销量,市场争议还是比较大的。悲观的人担心,按这样的进度,300万目标大概率很难完成,毕竟过去几个月没有看到明显的增长态势,乐观的人坚信没有问题。

新能源大爆炸偏向于乐观,无可否认,今年一季度,无论是疫情防控政策转变和春节带来的影响,还是新能源汽车和燃油车大降价给市场带来的混乱,都导致很多人购车观望情绪浓厚,给市场带来了不小的扰动。

但随着特斯拉开始加价,燃油车也卷不动了,接下来市场的这种混乱无序状态有望逐步消除,车市开始进入正常化,比亚迪又要进入自己的节奏,接下来有望逐步恢复增长态势,今年300万目标是要拿捏住的。

总的来说,4月份可以看出,新能源汽车行业分化越来越严重了,强者恒强的格局也慢慢凸显,给后排企业的时间和机会越来越少,对于二级市场投资者而言,后续选择新能源行业的投资方向,也要更加小心谨慎了。

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