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引言
中国医药健康产业初步形成以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈、华中地区等为核心的产业集群。其中，集聚区的中心城市拥有着绝大部分的产业资源，并向周边城市进行辐射，产业链高价值环节进一步向一线城市集聚，而偏远城市在资源竞争中逐步被边缘化的趋势愈发明显。本文，笔者主要从创新企业、创新资本、创新成果和创新人才等四大维度全面盘点中国医药健康产业发展现状和特征
01
创新企业
医药百强企业集中分布于环渤海和长三角地区。中国生物医药产业百强企业主要集中于人才、资本、技术、创新平台等资源密集的省市。其中，山东、北京、江苏、浙江、上海，分别排名前五位。环渤海、长三角地区生物医药产业百强企业合计约占全国总量的2/3。
医药健康上市企业集中分布于沿海发达省份，在地理分布上形成了较为绵长的沿海分布带。截至2022年12月31日，全国拥有医药健康上市企业1191家。从区域分布来看，上市公司主要集中在沿海地区，其中长三角地区最为密集，上市企业数量占全国总量的30.65%；从省份来看，集聚上市企业超50家的地区有7个，依次为广东151家、江苏121家、北京112家、浙江110家、上海96家，山东82家、湖北57家，这七大省市在医药健康产业上市企业集聚方面具有绝对的领先优势，占全国总量的61.21%。
图1：截至2022年12月31日全国医药健康上市企业分布图
来源：火石创造产业数据中心
从上市企业细分领域来看，生物医药上市企业主要聚集在北京、上海、江苏、广东等地区。化药上市企业主要集中在台州、深圳、海口、绍兴、石家庄、苏州等地区。中药上市企业主要集中在广东、广西、云南、四川、贵州、湖南等西南地区。其中，亳州、昆明、通化、成都等城市中药上市公司发展基础良好。医疗器械上市企业主要集中分布在广东、江苏、北京、上海、湖北等地区。其中，深圳、苏州、广州、武汉等城市发展基础良好。
从上市企业的增量情况来看，2022年我国新增111家医药健康上市企业，重点分布在医疗器械的分子诊断、POCT、免疫诊断，医药领域的化药、抗体药物、基因治疗，医药外包服务、医疗信息服务以及医药商业等领域；从新增企业的区域分布来看，新增上市企业超过5家的地区有5个，依次为上海23家、江苏19家、北京16家、浙江10家、广东7家，共计75家，占全国总量的67.57%；从新增企业的上市板块来看，上交所科创板上市企业25家，上交所主板上市企业4家，深交所创业板上市企业23家，北交所上市企业5家，新三板上市企业27家，老三板上市企业3家，港交所主板上市企业24家。
02
创新资本
北京、上海、广东、江苏、浙江等五大省市主导80%以上中国医药健康领域融资总额和活动事件。截至2022年12月31日中国医药健康领域累计融资总额达14534.96亿元。从融资区域来看，TOP5省市融资总额超12542.49亿元，占全国总量的86.29%，依次为北京4261.02亿元、上海2876.86亿元、广东2609.4亿元、江苏1689.03亿元、浙江1106.20亿元。其余省市融资总额均在400亿元以下。从融资数量来看，2022年我国生物医药领域发生2237件融资事件，并主要集中在国内经济发达地区。其中86.29%的融资事件发生在江苏（461件）、上海（370件）、广东（369件）、北京（329件）、浙江（291件）等五省市。从资金流向来看，主要投向了肿瘤新药研发、大分子生物药研发、医疗人工智能、体外诊断、智能医疗设备、CRO、CDMO等领域，大量资金的涌入推动这些领域爆发式增长。从投资企业来看，资金趋向于向已证明自身研发、生产及商业化实力的企业聚拢。
图2 截至2022年12月31日中国医药健康领域融资金额分布图
来源：火石创造产业数据中心
并购活动持续活跃，企业加速分化。从企业并购情况来看，2022年度中国公开披露的医药健康领域并购事件超1000件，从并购的药品领域看，疾病领域以肿瘤、罕见病、神经系统等为主。从并购的主体看，在创新转型的关键节点上，国内药企已经开始分化。一是大型药企通过并购实现产业链整合，外延扩张的虹吸效应愈发显著。二是新兴的创新药企业则在深耕领域优势逐渐扩大。三是研发失败或销售不好的药企，积极通过并购来寻求业务转型。
03
创新成果
1.临床试验
中国药物临床试验主要集中在东部沿海地区及沿长江经济带，并呈现明显的梯队特征。截至2022年12月31日，中国累计拥有药物临床试验数量20756项，其中江苏（3886项）、上海（3285项）两地拥有的药物临床试验数量均超3000项，位列第一梯队，北京、广东、浙江、山东、四川等五省市拥有数量均超1000项，位列第二梯队。河北、海南、湖北、安徽、天津、辽宁、重庆、吉林、湖南等九省市拥有数量均超300项，位列第三梯队，陕西、河南、江西、福建、山西、云南、黑龙江等七省份拥有数量均超100项，位列第四梯队。西藏自治区、广西壮族自治区、甘肃省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、青海省等八地区拥有数量均在100项以下。
图3 截至2022年12月31日中国药物临床试验数量分布图
来源：火石创造产业数据中心
从医药临床试验产品的目标适应症情况来看，药物研发管线适应症比较集中。化学药适应症主要以抗肿瘤药物、抗感染药物 、皮肤及五官科药物等为主。生物制品适应症以抗肿瘤药物、预防性疫苗、皮肤及五官科药物、内分泌系统药物和风湿性疾病及免疫药物等为主。靶点方面，PD-1/PD-L1、EGFR1、FGFR、JAK、HER2同质化竞争激烈。
2.创新产品
创新药方面，中国创新药市场已达千亿规模，近年来创新药获批上市数量快速增长，商业化初具规模。从化学药领域看，2022年，NMPA批准了恒瑞医药、罗欣药业、华领医药、绿叶制药、璎黎药业、红日健达康医药等企业的16个品规（10个品种）化学药1类创新药。从生物药领域看，2022年，NMPA批准了华北制药、复宏汉霖、康方药业、乐普生物、神州细胞等药企的8个品规（6个品种）生物制品1类创新药。从中药领域看，2022年，NMPA共批准人福医药、安邦制药、北京珅诺基医药等企业的6个品规（6个品种）中药1类创新药上市。
医疗器械创新产品方面，中国作为全球仅次于美国的全球第二大医疗器械市场近年来呈现高速发展态势，创新产品加速涌现。截至2022年12月31日，我国累计拥有上市二、三类医疗器械数量98747件。其中，广东（15892件）、江苏（14440件）、北京（8480件）、湖南（8040件）、浙江（7259件）、河南（5982件）、山东（5314件）、上海（4836件）、湖北（2803件）、河北（2726件）位列前十，上市二、三类医疗器械产品合计75772件，占全国总量的76.73%。
图4：截至2022年12月31日我国上市二、三类医疗器械数量分布图
来源：火石创造产业数据中心
从三类医疗器械产品增量情况看，2022年，国家药监局批准境内第三类医疗器械注册5692项。从注册形式看，首次注册1844项，延续注册1915项，许可事项变更注册1933项。其中，江苏（395项）、广东（319项）、北京（254项）、上海（174项）、浙江（145项）是境内第三类医疗器械首次注册数量排前五名的省份，占2022年境内第三类医疗器械首次注册数量的69.79%。
从创新医疗器械产品注册审批情况看，从2014年至2022年，国家药监局共批准189个创新医疗器械。其中，北京（52个）、上海（33个）、广东（31个）、江苏（25个）、浙江（15个）创新医疗器械获批产品数量居前五，约占全国总量的82.54%。
3.专利授权
专利申请方面，国内创新研发推动中国专利申请与授权数量大幅增长，并在全球生物技术领域表现突出。截至2022年12月31日，国内医药领域发明专利授权数量达303766件。其中，江苏、广东、北京、上海、浙江、山东、四川、湖北、安徽位列前十，发明专利授权数量共计217473件，占全国总量的71.59%。同时，根据哈佛大学肯尼迪学院研究数据显示，中国在生物技术领域的研究产出居于全球领先状态。在生物医疗专利方面，中国16%的年增长率远超美国的3%。在细胞治疗专利方面，中国的专利总数和增长率持续领先。
图5：截至2022年12月31我国各省市发明专利授权数量分布图
来源：火石创造产业数据中心
04
创新人才
医药健康专业创新人才严重匮乏成为制约行业发展的瓶颈，重点城市正积极探索人才引培并集聚创新发展动能。人才是推动医疗健康产业发展的最根本动力。目前我国从事生物技术产业研究、开发、生产和经营的人数约为美国生物技术产业人数的1/4，已成为制约我国生物医药产业发展的瓶颈。近年来，医药健康产业重点发展地区在人才引育和集聚上都已积极开展了相应的探索。一是多渠道加强人才引进和培养的力度，如北京市、杭州市实施重点产业紧缺人才引进计划；二是对于引进高端人才不仅提供分层次的货币补贴，还对人才安居、子女教育、户口申办、医疗保健等生活配套给予优惠，如苏州市、徐州市； 三是搭建集科研、产业、人才、资源为一体的产学研平台/共享服务平台，推动人才要素加速流通，如成渝地区共建“川渝科技资源共享服务平台”实现两地科技专家库信息资源开放共享，打通技术需求与专家服务的对接通道，推动两地科技成果转移转化对接交易平台互联互通。
医药健康领域国家级高层次人才主要集中在环渤海、长三角和中部地区，全国产业人才结构亟待优化。随着我国医药创新模式逐渐由“复制到中国”（C2C, Copy to China）向“创新源自中国”(IFC, Innovation from China)转变，中国急需强化医药产业人才结构在重点省市的优化。
图6 截至2023年5月31日全国医药健康领域国家级高层次人才分布图
来源：火石创造产业数据中心
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作者 | 火石创造 廖义桃 审核 | 火石创造 廖义桃 殷莉
原文标题 : 产业大脑洞见|中国医药健康产业创新发展地图
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