行家说快讯:
近日,LED显示相关企业洲明科技及新益昌接受了多家机构调研。这两家企业也在近期发布了半年度报告,本次机构调研也根据业绩情况谈及了今年LED市场情况、技术动向等。
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洲明科技:COB下半年将持续降价
根据洲明科技半年报显示,其上半年营业总收入 32.99 亿元,智慧显示营收30.01亿元。洲明科技表示,目前国内市场需求逐步复苏,订单转换率提升,毛利率持续改善。
■ 海外市场情况
在上半年,洲明科技海外收入 18.20 亿元,显示业务的海外收入分布情况与年基本保持一致,美洲占比超40%,欧洲与亚非洲分别占比近30%,亚非洲市场同比增长约 25%,增长明显。
洲明科技表示,二季度净利润较一季度环比下滑,主要源于利润贡献较高的国际高端市场需求变化。一方面是购买决策周期变长,二是对产品价格敏感度提升。公司旗下高端子品牌雷迪奥因此受影响较大。目前雷迪奥的管理层已经做出产品应对方案,以适应市场需求变化。
海外中高端市场需求仍保持韧性,同时美元汇率强势对海外业务毛利率带来一定程度正向影响。
■ Mini/Micro LED技术
洲明科技表示,目前坚定选择 COB 与 MIP 封装方式齐头并进的技术路径,未来将同步开展 COG 和硅基 Micro LED 技术研发工作。
针对COB价格,洲明科技表示,COB 产品价格较以往已经有了较大的降幅,预计下半年保持下降趋势。降价空间主要来自于原材料降价 (尤其是 Micro 芯片价格)和自身生产工艺的良率、效率提升。
随着行业的发展及技术的不断成熟,成本下降将带来显著的替代效应,P1.2 产品逐渐替代 P1.5 产品,P0.9 产品逐渐替代 P1.2 产品。洲明也将持续推动行业产品持续迭代升级。
■ 多场景布局
此外,洲明科技积极开发各类产品及应用,如电影屏、XR 虚拟拍摄、AI+虚拟人等。
○ 电影屏
洲明科技为国内首家拿到好莱坞 DCI 电影屏产品认证的企业,目前已有 4 款产品通过 DCI 认证。电影屏相较于现有的高清电影机和荧幕在显示亮度、对比度、色域、超高分 辨率等方面具有独特优势,未来可能成为影院的高端影厅主流设备。
特别是今年的电影市场,爆款频出,快速回暖,这使得影院有较强的意愿对硬件进行升级或者进行新的投资。随着工艺的进一步迭代优化,结合制造的规模效应,电影屏将形成强劲的竞争力。
○ XR 虚拟拍摄技
过去几年洲明科技在海外虚拟拍摄市场表现优异,雷迪奥全球市占率第一。海外的虚拟影棚主要集中在影视制作、高端商业广告业务,具备高投入、高成本、高技术标准的特点。
在海外各类成功案例带动下,今年国内 XR 虚拟拍摄市场需求不断涌现。国内 XR 影棚的需求更为广泛,例如影视基地、电视台演播厅、直播/发布会/演绎演出、展览展示、实训教学等等。
国内以轻量化、易用度高、性价比高为主要诉求,目前,因国内前中后期虚拟拍摄的人才稀缺,所以对 LED 硬件供应商的全流程解决方案能力提出了极高要求。洲明科技除了硬件外,已同时布局控制系统、内容制作、特效渲染等各项关键技术。○ 虚拟数字人行业虚拟数字人是一个千亿级市场,洲明科技主要聚焦在 AI 应用领域,在 LED 行业是已实现 AI 应用落地的领跑者。并且,此类“AI+LED”一体化解决方案将有效提升公司硬件产品的附加值。
02
新益昌:预计下半年Mini LED景气度回升
2023 年上半年,新益昌实现营业收入 5.39 亿元,实现归母净利润 4,409.86万元。受宏观经济形势影响,行业景气度下行, Mini LED 和半导体设备销售增长不及预期。 同时,新益昌及子公司各板块业务如期开展,目前在手订单约 7 亿元,在手订单充足。
关于Mini LED板块,新益昌表示,半导体设备和 Mini LED 设备共占上半年收入40%左右,目前 Mini LED 的主要客户是:京东方、三安、利亚德、雷曼、洲明、兆驰等。
新益昌产品适用多种技术路线,主要客户多采用 COB和MIP技术,是业内认可占据主流的技术路线。
除此之外,也与客户在 COG 方面开展合作;公司持续通过技术更新迭代和优 核心零部件性能,在保证设备超高良率的基础上,提升设备单小时产能,满足客户需求,也将对其他技术路线保持高度关注。
下半年初始,公司 Mini LED 业务的订单及交付情况较上半年已有明显改善,半导体业务也陆续获得高质量客户的订单。预计下半年 Mini LED 和半导体板块的景气度较上半年有所回升,公司目前订单都在陆续交付。
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原文标题 : COB持续降价?Mini LED 下半年回升?洲明、新益昌最新表示
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