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蔚小理的差距在拉大:谁掉队了?谁又取得了进步?

时间:2023-03-22 12:06:52       来源:科技丛林

随着小鹏财报的发布,蔚小理去年的成绩单都摆在我们面前。

不过,往事不可追,我们不评判过去,只看现在。

虽然现在才是第一季度的尾声,但站在这个时间点,我们基本上能看到今年一整年「蔚小理」的发展脉络。


(相关资料图)

一个非常明显的特征是:蔚小理的差距已经在逐渐拉开。

那么,谁掉队了?谁又取得了进步?这是我们今天想要聊的话题。

01销量之争:30万、25万、20万

过去的2022年,蔚小理三家的销量分别为12.25万、12.08万、13.32万,成绩相近。

但是进入到2023年,情况在发生变化。今年,理想继续冲到排头,且与蔚来、小鹏逐渐拉开差距。先说理想。理想预计2023年30-50万 SUV的市场总量在140万辆到150万辆之间,其要拿下20%份额,也即是说理想23年交付量差不多在28万-30万。

年初的公开信上,小鹏表示2023 年的目标是累计交付 45 万辆车,截止到2022年底小鹏汽车累计交付量为25.87万辆,也就是说今年交付目标在20万左右,再严谨一点,19.13万。

此前,蔚来预期是23年销量要超过雷克萨斯(PS:2021年雷的销量是22.6万,22年18.39万),差不多20万左右,和小鹏差不多。

但是在Q4财报会议(2023年3月)上,销量目标变了。李斌表示,今年全年销量目标是相比去年翻倍,也即是25万,销量目标有所提升。

也即是说现在三家的销量目标分别是:理想30万、蔚来25万、小鹏20万。

一季度销量指引也能看出三家销量趋势:

理想:5.2万-5.5万辆,营收指引174.5亿元-184.5亿元;

蔚来:3.1万-3.3万辆,营收指引106.2亿-115.4亿元;

小鹏:1.8万-1.9万辆,营收指引40亿-42亿元。

具体到目标实现上,三家策略也不同。

理想今年不发L6,依靠L789这三台车去博取30万的交付量,不得不佩服理想强悍的产品能力。

通过引入L7/L8 Air车型,理想夯实了30万-50万市场竞争力。

按照李想的说法:「没有L8 Air和L7 Air,2.5万量/月交付保底,Air开始交付后,3万量/月交付保底。」

至于时间点,李想表示预计在二季度实现。

按照最低28万的年销量目标,一季度52000台的交付的表现来看,接下来三个季度平均季度交付量要超过76000台,月均交付量都在25000台以上。

理想今年要狂奔起来了。

至于小鹏,从面上来看要靠P7(改款)、G3(改款)、P5(改款)、G6、全新MPV 这5款车型。

但实际上并非如此。

下半年要推的MPV就不说了,能贡献的销量有限,所以,主要还是靠其他车型。目前销量大头主要靠P7i和G9,G3和P5已经哑火,得等改款才能换一口气。

从刚过去的Q4财报来看,小鹏接下来的产品策略会很激进,会以更高性价比去占领市场。P7i的改款就是一个典型案例,而且从目前反馈来看这个策略很成功。

但即便如此,改款车型对小鹏的贡献也只能让这些车型销量尽量回到曾经的状态。

小鹏现在最大的依仗还是G6,这台小鹏自己的Model Y。「我们相信G6会成为这一个市场销量排名前列的爆款,在量产爬坡后会取得P7 2-3倍的月销售目标。」

G6将在上海车展亮相,在今年的二季度末正式发布跟启动交付。

何小鹏表示:「从今年的三季度开始,小鹏汽车的销量将会看到同比和环比的大幅度增长,并且较大比例的高于行业增速。」

让子弹先飞一会儿吧。

蔚来这边主打的是一个「多生孩子好打架」策略,今年,全系车型都会切换到NT2平台。但就是蔚来预期管理有点问题。

Q3财报上,李斌说:「明年上半年我们有5款车型会推出,总有一款会是蔚来的Model Y。到明年6月,我们会有8款车在售。」

到了在Q4财报上,说辞变成了「今年Q2交付4款新车,包括ES6,第五款车将于7月份开始交付。」

简单分析一下就是,Q2会交付换代ES8、换代ES6、换代EC6以及EC7,7月份交付的第五款车应该就是ET5猎装。

也即是说,到今年7月,蔚来会有8款车型在售:

ES:ES6、ES7、ES8

EC:EC6、EC7

ET:ET5、ET5猎装、ET7

「交付5款NT2全新车型,全系产品切换到NT2平台,覆盖BBA 80%主销车型所在的细分市场,产品力具备碾压性优势。整体会进入产品线较强的周期。」

至于销量,李斌表示NT2产品全部发布后,可把所有产品分为三类:

ET5+ET5 Touring+ES6,目标月销20000台;

ET7、ES7、ES8,每款车每月2000-4000台,合计8000-10000左右;

EC6、EC7月销1000-2000台。

李斌重申2023年Q4蔚来品牌将实现盈亏平衡。

希望如此吧。

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