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宁德时代“锂矿返利”为哪般?

时间:2023-02-22 16:10:15       来源:速途车酷研究院


【资料图】

2023开年不久,宁德时代就疑似有了一个大动作。

据报道,多位产业链人士透露:宁德时代最近推出了一个“锂矿返利”计划,此计划只面向蔚来、理想、极氪等多家重要客户,核心条款是:未来三年,一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算,而作为回报,车企则需要承诺80%的电池从宁德时代处采购。同时,宁德时代也向上游提出了约10%的降价要求,国内负极材料龙头贝特瑞已经根据其要求,针对性地下调了一轮材料价格。

如果说此前锂价暴涨期间,是整车和动力电池企业给上游的锂矿打工;那此番宁德时代的计划就是由自己牵头,集结起中下游的势力,来“挟诸侯以令天子”,联合向上游进行一次“谈判”,并在这个过程中稳固住自己的龙头地位。

近两年,随着需求量的暴涨,锂价一路攀升。根据工产研锂电研究所(GGII)的数据,2022年中国锂电池出货655GWh,同比增长100%,电池级碳酸锂的均价约48万元/吨,最高时甚至一度达到60万元/吨。

图源:腾讯新闻

面对汹涌而来的高涨锂价,身处中场的动力电池厂商有2种选择:其一,自己咽下苦果,后果就是宁德时代2022年一季度毛利率下跌十几个百分点,市值一天之内就蒸发813亿元;其二,涨价,将成本压力转移给下游车企,于是就有了后来的“给宁德时代打工”等怨言,尽管宁德时代其实也并非始作俑者。

真正赚钱的是上游的锂矿。根据业绩预告,天齐锂业预计2022年实现净利润231亿元-256亿元,同比增长1011.19%-1131.45%;赣锋锂业预计2022年归母净利润为180亿元-220亿元,同比增长244.27%-320.78%……车企和电池厂商,都在给上游锂矿打工,区别不过是谁来承担那份最累的活。

如今,随着补贴政策退坡、新能源车销量增速降低等等因素,进入2023年后,锂电价格逐渐下跌——上海钢联2月16日发布的数据显示,电池级碳酸锂均价已经不到45万元/吨。

随着上游回落,动力电池厂商也有了降价的空间。只是很多人都没想到,宁德时代直接推出了20万元/吨的“腰斩价”。显然,宁王如此魄力是需要底气的,这一方面是由于它的龙头地位所带来的议价权,另一方面,也是因为宁德时代自有的锂矿开始放量生产,缓解了供应紧张。

而在老大打响第一枪之后,“友商”们便也身不由己了。几乎同时,蜂巢能源也推出了10%降价计划,部分供应商已收到蜂巢能源要求配合降价的邮件。这很有可能会继续引发其他厂商的跟进,导致整个动力电池市场的价格普遍下跌。

关键词: 宁德时代 电池材料 动力电池