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我国工程塑料产业虽起步较晚，但发展迅速，在部分通用工程塑料领域已实现产品技术、质量指标接近国际水平，但特种工程塑料领域自给率不足50%，是未来发展重点。以江苏、广东、山东为代表的石化大省是我国工程塑料产业主要集聚区，行业企业以外资、中外合资为主，国有、民营企业表现突出。截至目前，我国相关部门也陆续出台多项政策支持行业发展，推动工程塑料行业生产能力显著提升。
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01
市场格局分析
我国工程塑料产业已逐步形成具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链，产业规模不断扩大，出口不断增长，企业规模持续壮大，产品品种不断增加，科技水平日益提高，部分产品技术、质量指标也已接近国际先进水平。
近年来，PPS、PI、PEEK等特种工程塑料及下游制品的产业化发展提速，聚砜类、聚芳酯、特种聚酰胺等小品种处于技术开发和应用研究阶段，产业化进程较慢。我国工程塑料产业市场规模逐年增长，2018年产业市场规模达到1038.8亿元，截至2022年，我国工程塑料产业市场规模已达1397.7亿元，增长34.6%。
此外，我国已成为全球工程塑料需求增长最快的国家，根据中国塑料工业协会披露数据，2015年，我国工程塑料需求量达423万吨，至2021年，我国工程塑料需求量已达665万吨，年均复合增长率为6.7%，从需求产品来看，尼龙66工程塑料、聚碳酸酯（PC）消费量猛增，PBT表观消费量呈增长态势，聚甲醛(POM)表观消费量较为平稳，特种工程塑料仍有较大发展空间。
从产能角度看，我国工程塑料产业产能由2017年的402.3万吨增长至2020年的640万吨，同比增长59.1%，新增产能237.7万吨，其中，聚碳酸酯（PC）产能增长最快，为165.5万吨/年，聚苯醚（PPO）由于规模基数小，增长幅度达到150%。
图1：2018-2022年我国工程塑料产业市场规模（亿元）
来源：火石创造产业数据中心
图2：2015-2021年我国工程塑料产业需求量情况（万吨）
来源：中国塑料工业协会
表1：我国工程塑料主要品种新增产能情况（万吨）
来源：火石创造根据公开资料整理
从区域竞争格局来看，我国工程塑料行业代表企业主要分布于江苏、广东、山东等石化大省，上述地区在产业链上、中游均有行业内上市企业。从企业类型来说，我国工程塑料企业以外资、中外合资企业为主，其次为国有、民营以及其他类型企业。
目前，我国主要工程塑料生产企业包括神马集团、中国化工蓝星集团、云天化等一批国有上规模的企业；同时，杜邦、拜耳、帝人、三菱等国际知名厂商在我国投资建厂并扩大规模，为我国工程塑料企业重要参与者；新疆蓝山屯河、江阴和时利、四川得阳等民营企业的发展也较为突出。表2：国内主要地区工程塑料龙头企业
来源：火石创造根据公开资料整理
从上市企业来看，国内工程塑料上市公司包括金发科技、普利特、道恩股份、国恩股份、沃特股份、南京聚隆等，以及非上市公司LG化学(广州)、杰事杰新材料、星辰合成材料等。
表3：2021年我国工程塑料行业主要上市企业汇总
来源：火石创造根据公开资料整理
02
相关扶持政策
近年来，国家出台了一系列工程塑料产业相关政策，围绕先进结构材料、高性能高分子结构材料的制备技术、加强应用研究等方面，在国家政策加持下，我国工程塑料行业生产能力实现显著提升。
表4：2011-2022年我国工程塑料行业重点政策汇总
来源：火石创造根据公开资料整理
03
未来发展趋势
目前，我国工程塑料行业处于稳定发展阶段。各品种工程塑料发展程度不一，部分实现产业化且产能闲置，部分品种处于技术开发和应用研究阶段。从企业角度看，我国规模化企业仍较少，前沿技术不具备竞争力，部分产业领域企业数量少、产品低端，产品品质、技术水平有待提升。整体来看，有效生产能力尚不能满足国内需求，以特种塑料为代表的新兴领域自给率不足50%，需从国外大量进口。
未来行业发展趋势主要集中在：
（1）产业研发成为行业竞争重点，突破关键配套原料和技术开发是核心，产业技术绿色环保转型升级；
（2）特种工程塑料等细分赛道前景火热，提升国产化替代率，填补国内空白是关键；
（3）中高端化工材料以及电子材料等其他新材料方向可重点关注；
（4）契合下游汽车、轨道交通等轻量化市场需求，高性能化或为企业重点研发方向。
作者 | 火石创造 陈桃桃审核 | 火石创造廖义桃殷莉如
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